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资料来自真实沟通

客户资料应记录顾客实际表达的需求、来源、关注点和已经确认的联系方式。不要将简单的“好的”自动当成已经预约成功，也不要填写没有发生的沟通结果。

标签用来帮助查找

按产品、服务场景或跟进状态组织标签，让团队能找到需要继续处理的客户。标签应有明确含义，避免不同员工用多个名称记录同一个状态。

联系方式与咨询上下文一起使用

后续沟通前先查看历史消息和备注，理解客户之前问过什么、哪些内容尚待确认。取得联系方式并不表示已经完成服务，应继续记录实际处理结果。

数据帮助发现问题

查看会话和留资等统计时，先明确各项指标的定义与统计范围。用数据定位接待遗漏或跟进断点，再检查具体会话，而不是只追求单一数量增长。